使用魔甲虫力量的雷亚尔，身体也变成了奇怪的样子，对优莉有着狂热的心的雷亚尔，将为了保护优莉的彼方刺伤了，而就在优莉将要放弃的此时···“空战魔导士所必须的第一条件是什么？”“无论何时，绝对都不要放弃！”——教官和候补生，空战魔导士所骄傲的战斗开始了！
获得首胜的E601小队势如破竹，连战连捷，最终杀入淘汰赛总决赛。美空、蕾克蒂、莉子三人，各自带着自己对彼方的感谢之情，与A227小队在赛场相遇。然而，看穿了彼方的战术的优莉，作为冠军候补的A227小队，会赢得胜利，E601小队会面临解散而落幕吗？
袭击优莉的黑袍男子，被认为就是连续伤人事件的犯人。而受伤的优莉，被彼方带回了E601小队的合宿房间。和E601小队成员初次见面的优莉，临走时，留下了“就算你们万一真的晋级到了决赛，那你们E601小队也就走到了头”的宣言。然而，美空此时却陷入了迷茫中，带着迷茫，淘汰赛的帷幕拉开了。
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