因为在镜中待过一段时间，高耶能够自由控制恙兽，众多恙兽宛然成为高耶的手下。风魔小太郎料到高耶要恢复秘术，便唤醒东照宫的灵兽与恙兽抗衡。氏政放火烧山，千秋放出护法童子扑灭火焰，双方陷入持久激烈战斗。千秋试图拿出家康骷髅受阻，高耶用谦信公的身姿，终于得到了家康骷髅，天海僧正的秘术再度活化，大势已去的氏政在知晓最后的据点中宫祠也被高耶他们占领。直江找到风魔，苦战之下终于破坏了恙镜。
激烈的思想斗争之后，直江决绝似地请求北条氏康将景虎的灵魂从恙镜中解放出来。湖水掀起巨浪，怀中的高耶缓缓苏醒，唯一救赎的机会也失去了，直江留下眼泪，不后悔自己的选择。醒来的高耶完全恢复了景虎的威仪，绫子赶到，高耶在箱根神社设置了束缚北条的封火结界。去往日光山的途中，高耶冷静指挥直江和绫子冲出风魔幻术的困扰。风魔小太郎向北条氏政报告计划失败一事，氏政决定首先完成关东三大角的咒术。高耶三人回到旅馆加紧作…
青色火焰之中,30年前的场景重现，发了疯的男人，不但夺走了女人的肉体，更将她的灵魂也消灭了。从远山康英那里得到情报，千秋和片仓来到北条氏政寓所救成田，景虎通过镜子告诉他们，成田所在的位置。由千秋分散主要注意力，片仓终于到成田的处所，同时也找到了他的主人伊达政宗的弟弟小次郎。被激怒的氏政放出了众多的恙兽对付千秋，此时成田被森兰丸植入了魔王之种，一时地动山摇。
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