贤旭在爱情的治愈下恢复了作曲能力，这时世娜却留下只言片语后悄然离开。一年后，海允担任了公司代表，时宇成为当下最红的歌手。贤旭重操旧业担任作曲，时宇却拒绝与他合作。世娜回归与贤旭重逢，贤旭心中惊喜却出狠言责怪。时宇通过孔哲得知了世娜回来的消息，他挽留世娜与自己合作。世娜短暂停留后再次离开，贤旭在电台节目中坦然表白挽留世娜。贤旭在车站前追到了世娜，他强拉世娜入怀再也不愿松开。
世娜抛开心结与贤旭重归于好，贤旭的脸上重见微笑。时宇成为炙手可热的明星，他唯独得不到世娜的青睐。世娜与贤旭甜蜜的做料理，忠浩突然来访并与世娜友善相处。在英的公司陷入困境，他将世娜与素恩的关系告诉忠浩以示威胁。忠浩劝世娜离开贤旭，他为此与贤旭争吵以至自己昏倒。允珠的言词证明了忠浩的清白，熙善对自己的行径感到愧疚。世娜与朱虹串通上演了一场苦肉计，世娜顺利入住贤旭家。贤旭与世娜幸福的相处，贤旭甚至恢复了…
世娜与贤旭都沉浸在分手的痛苦中，朋友的陪伴也不能缓解哪怕一分的伤痛。贤宇带世娜来汉江边找寻灵感，世娜却满脑子都是与贤旭在一起的画面。世娜做出的新曲使时宇夺得了第一名，时宇将奖杯赠与世娜。时宇在节目中公开承认对世娜的感情，这一举动震惊了众人。成真不忍看贤旭继续消沉，他出面向世娜说明了素恩死亡的真相。贤旭与世娜带达峰来到海边，达峰在他们身边安然的离去。世娜再次装扮成达峰的模样，她借达峰的身份向贤旭说出…
豹族李贤旭
年龄：32岁职业：作曲家兼制作人，演艺公司ANA代表背景：天才作曲家，热门歌曲的制造机，虽然被称为点金之神。但那都是过去的事了，现在他不务正业。尽管他不务正业、虚度岁月，却也能够高枕无忧。因为在这其间，他有着每个月热门歌曲著作费的收入。他的生活算是悠然自得。但是3年前经历过的一场事故留下的后遗症让他变得越来越糟。身体和心灵，双重伤害。而且在经历精神的创伤同时，他的音乐才能也完全丢失了。但是，死去的女友的妹妹尹世娜奇迹一般的出现。让他的人生出现了转机。李贤旭遇到尹世娜时，只是抱着作为一个安静的“长腿叔叔”的想法，但是尹世娜对音乐的天赋让他大为惊叹。为了更好的开发出尹世娜的音乐才能，他又重新回到了音乐界。
豹族尹世娜
年龄：25岁职业：作曲家志愿生背景：像是从纯情漫画中走出一般，性格非常倔强。爱哭却隐忍，委屈起来没人能哄好。没有家世，没有财产，没有可以依靠兄弟，只是独自一人。甚至连可以提供食宿的学校也没有，过着如此灰暗的人生。难以下咽的食物也可以吃的很香，在不适的地方也能睡得好。性格温顺，不论遇到怎样的艰难险阻都会咬牙坚持，勇敢战胜困难拥有极强的忍耐心。没有东西可以挑战她的耐心，也没有事情可以践踏她的自尊心。来到首尔两年，为了挣钱吃放，超负荷工作。寄人篱下，备受折磨，以泪洗面时。更加想念自己的姐姐，以及姐姐的音乐。但是她不知道，自己对音乐有着天赋异禀的感悟。遇到李贤旭之后，她的音乐才能大放异彩。不知不觉开始了人生的第一次心动。可是，她还不知，那是因为自己死去的姐姐……
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